Книга магии для начинающих с нуля

События этого анимационного фильма разворачиваются в суровой эпохе V века, когда невежество и страх полностью подчиняли себе разум людей, а любая попытка мыслить иначе или выбрать иную веру могла обернуться трагедией. Незащищённое и безграмотное население становилось лёгкой добычей для тирании церкви, которая беспощадно расправлялась с каждым, кого считала отступником. Гонения касались не только реальных магов и ведьм – даже простые знахари и лекари подвергались подозрениям и жестоким преследованиям. Для существ иной природы — полулюдей, полузверей — этот мир был ещё более враждебным: их вынуждали скрываться, жить на окраинах общества из-за постоянного страха и ненависти со стороны обычных людей.

Главный герой — необычный получеловек-полузверь, постоянно находящийся в бегах, чтобы не попасть в ловушку церковных инквизиторов. Спасаясь от очередной погони, он случайно встречает ведьму по имени Зеро, отличающуюся от своих сородичей. Зеро открывает герою свою важную миссию: она должна найти древнюю книгу и не допустить, чтобы могущественная магия оказалась в чьих-то злых руках, угрожая гибелью всему миру. Ведьма просит у странника помощи, пообещав взамен исполнить его заветную мечту — подарить ему человеческий облик, если они смогут заполучить таинственную книгу раньше врагов.